中國重工今日或上演“王者歸來”
2013-09-11 08:30:34 來源：證券時報 編輯：國際船舶網(wǎng) 我有話要說
備受關注的中國重工重組今日終于掀開了“神秘”面紗，關聯(lián)方核心海洋軍工資產將注入上市公司，這將成為A股軍工板塊資產證券化的標志性事件，也或將掀起軍工重組新預期。
此次重組，中國重工將定增募資不超84.80億元,其中32.75億元用于收購大船集團(位置 評論 新聞)、武船集團軍工重大裝備總裝業(yè)務及資產，26.61億元投資用于軍工軍貿裝備和軍民融合產業(yè)技術改造項目，剩余25.44億元將用于補充流動資金。
值得注意的是，此次收購大船集團和武船集團都是它們的核心軍工資產，具體包括大船集團旗下軍品總裝業(yè)務和大連船舶重工(位置 評論 新聞)集團設計研究所100%股權以及武船集團旗下7家公司。據(jù)介紹，大船集團是目前我國最大的水面艦艇建造基地。主要從事研制、生產超大型水面艦船、導彈驅逐艦、油水補給艦等各類各型號的大型水面、軍輔船舶產品的業(yè)務。而武船集團是我國以造船為主的大型現(xiàn)代化綜合性企業(yè)和重要的軍工生產基地，主要從事水面、水下軍用艦艇及輔助艦船的總裝和配套生產業(yè)務。
截至2013年5月31日，擬收購的目標資產總資產為197.75億元，凈資產為23.55億元。2013年1-5月，目標資產總收入達24.76億元，凈利1.77億元。2012年全年目標資產營收達77.10億元，凈利為3.46億元。
另外，此次募投的26.61億項目中，總共包括6個軍工軍貿裝備項目和7個軍民融合產業(yè)項目，其中涉及大型水面艦船技改、軍用艦艇技改、 軍貿艦艇技改、石油鉆測設備及精密鋼管(產品庫 求購 供應)等能源裝備產業(yè)化技改、煤礦裝備及重型機械壓力機技改、AP1000 核電主管道等技改等項目。
根據(jù)定增預案，中國重工此次擬以3.84元/股底價向包括大船集團和武昌造船集團在內的不超過十名對象非公開發(fā)行不超22.08億股，其中大船集團和武昌造船集團承諾擬分別認購本次非公開發(fā)行股票總量的10%。
值得一提的是，此次注入中國重工的資產隨然并未明確是為航母編隊提供建造的資產，但其中涉及的“超大型水面艦船”等相關事例或已不言而喻。而中國重工及控股股東中船重工集團是我國海軍艦船及裝備的主要研制和供應商，承擔了海軍主戰(zhàn)裝備80%以上研制和生產任務，可謂是中國海洋經(jīng)濟產業(yè)的領導者。另外，根據(jù)國內外軍事專家推測，從幾大海域保護角度考慮，我國未來至少需要3 艘以上航母，而每支航母編隊造價近200億美元。
中國重工將于9月11日起復牌，停牌前股價收于每股4.46元。業(yè)內人士預計，中國重工復牌或迎來連續(xù)漲停板。9月10日，中國重工第三大股東中信證券漲停收盤，是券商板塊唯一漲停。
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